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天府诺贝尔经济学家论坛(12月12日)
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买10万赚10万?土耳其货币崩盘,中国代购又火了!奢侈品疯狂打折"一筐筐买" ...

金融家()
摘要: 想要带你去浪漫的土耳其……


最近的土耳其有点火……



最近土耳其很火。


网络上有一首很火的歌曲这么唱:安全带系好带你去旅行、穿过风和雨、我想要带你去浪漫的土耳其,然后一起去东京和巴黎....


等一等,土耳其现在不仅没有浪漫,该国货币还被美国打得喘不过气来,面临崩盘。周一(13日),土耳其里拉兑美元汇率再度暴跌,首次跌破7关口。


虽然没有了浪漫,但一大盆中国人却嗨了起来,因为去土耳其购买奢侈品简直不要太便宜!



1

走,去土耳其买包包


伴随与美贸易紧张关系恶化、国内通胀失控以及位居世界前列的经常项目赤字等各种因素引发的市场焦虑,土耳其里拉遭受了重创,其兑美元汇率2018年迄今已下跌逾40%,在彭博跟踪的全球各地货币中表现垫底。


7月份的时候,里拉对人民币汇率大约为1:1.4,如果你打算拿3万人民币买包包,可以兑换21428里拉。


而到了八月份,里拉对人民币汇率大约为1:1.02,这时候三万人民币可以兑换29411里拉,差价大约有7984里拉。


所以随着土耳其里拉暴跌,土耳其也成为奢侈品的购物天堂。



据报道,当前的赢家是伊斯坦布尔Istinye Park购物中心的外国游客,他们此时正在路易威登、香奈儿和爱马仕的门店之间穿梭。“



土耳其现在是世界上购买奢侈品最便宜的地方。这次国际货币汇率大幅发生动荡,奢侈品市场的投机“套利者”数量或将在短期内激增,并很可能再度掀起一股短期套利奢侈品的旋风。



比如说,当地的香奈儿门店,购买一款“香奈儿经典相机包”,价格为18500里拉,约合2877美元(约合19793元),而欧洲香奈儿官网售价为3700美元(约合25455元),在土耳其购买就相当于获得25%的折扣。



据都市快报报道,8月11日当天土耳其里拉崩盘后,专门做奢侈品代购的中国人link朋友圈发出一张在Chanel专柜购物的照片,一次性买了五个Chanel CF  的链条包,在国内的市场价大概在19万左右。他开玩笑说:“很多店都被扫空了,大家论筐买”。



可能不少喜欢购物的朋友想跟风去土耳其买买买。但是很遗憾,已经没有这个机会了。


11日当天,伊斯坦布尔的LV门店提前关门谢客,第二天各大奢侈品拍应声涨。“LV涨价25%,爱马仕涨了20%,都超过里拉的汇率跌幅。宝格丽还对中国人限购一件。



2

羊毛党也来了

携程关闭里拉支付


据新浪科技消息,由于出现土耳其里拉下跌造成的汇率差价,携程已关闭了里拉支付。


今日,网络有传言称在携程页面用土耳其里拉支付购买南航机票,再从南航微信渠道退票,可通过里拉暴跌的差价获益。传言称,100万元购票款可以退出117万元人民币。




3

土耳其里拉危机


土耳其总统埃尔多安依旧维持对美国强硬立场,周一(13日),土耳其里拉兑美元汇率再度暴跌,首次跌破7关口。与去年相比,土耳其里拉汇率在一年中已经下跌超过66%,创历史新低。




这轮暴跌的起因是土耳其强硬拒绝释放美国一名牧师,周四美国对土耳其两名政府部长实施制裁。


美国牧师 Andrew Brunson 正在土耳其接受恐怖主义和间谍指控的审判。土耳其法院从4月16日起审理相关案件,美国曾多次要求土耳其释放这名牧师但被拒绝,美国总统特朗普称这是对美国的“极大侮辱”。


上周两国矛盾升级。先是美国国会参众两院通过投票,阻止军火巨头洛克希德·马丁向土耳其出售先进的F35隐形战机,接着美国副总统彭斯威胁称,如果土耳其没有立即释放该名牧师并送回美国,将对土耳其施以“严肃制裁”。


上周四,美国总统特朗普也加入骂战,称这个牧师是“完美的人”,必须被立即释放,否则美国会对土耳其施加大规模制裁。特朗普放话没多久,美国宣布冻结土耳其司法部长Abdulhamit Gul和内政部长Suleyman Soylu的资产。


8月10日周五,特朗普授权把对土耳其征收的钢铝关税翻倍,美国总统特朗普表示,政府将对土耳其钢铝征收的关税翻倍,铝关税调整为20%,钢铁关税调整为50%。


据路透社报道,总统埃尔多安向国家电视台表示,不会在经济战中落败,以此回应里拉崩盘的走势。


埃尔多安还称美元不能阻止我们的道路,呼吁土耳其人民将美元换成里拉。“把欧元、美元、黄金换成里拉,这将是对西方最好的回应。所有困难都会过去。”



土耳其央行13日发布声明称,将支持国内金融市场有效运作及银行在流动性管理方面的灵活性。


据中国证券网消息,该央行宣布,将各期限的土耳其里拉存款准备金率下调250个基点,将非核心外汇负债的存款准备金率下调400个基点。声明称,通过此次调整,将为金融系统提供约1百亿里拉、60亿美元以及30亿美元等值黄金流动性。


声明还称,将密切关注市场的深度和价格水平,必要时采取所有可能的措施。银行将能够借到一个月期和一周期的外汇存款。


声明发布后,土耳其里拉对美元跌幅收窄。


警惕土耳其危机对新兴市场的潜在冲击


兴业证券认为,警惕土耳其危机对新兴市场的潜在冲击。


传导路径一:资产负债表效应降低欧洲银行风险偏好。由于土耳其银行资产中约40%为外币贷款,里拉贬值将推升还贷成本,从而可能有潜在债务违约的风险。而向土耳其贷款的主要是以西班牙、法国、意大利为代表的欧洲银行,欧洲银行对土耳其风险敞口抬升,也引发了欧洲银行股的下跌。需要注意的是,在土耳其危机下,银行风险偏好下降,可能会从新兴市场进一步撤资,这将加剧4月中旬美元走强以来新兴市场资金流出的压力。


传导路径二:强美元背景下新兴市场被迫加息制约经济。另一方面,里拉贬值拖累欧元贬值,可能加剧美元走强压力。美元走强将新兴市场通胀压力,使其可能不得不进行货币紧缩。2018年6月,印度、菲律宾、捷克、阿根廷、土耳其均进行了加息,8月,印度、菲律宾、捷克再次加息。利率上调将增加企业和居民部门债务成本,这将反之给经济造成下行压力,这种强美元下新兴市场基本面所受的潜在冲击,是我们需要关注的。


中信证券认为,土耳其金融市场动荡对外围的溢出影响主要体现在三方面:


首先,土耳其资产价格下跌和债务违约风险可能直接冲击欧洲部分银行资产质量,并可能再次恶化欧洲难民问题。


其次,土耳其局势紧张被动推升美元指数,施压新兴市场货币汇率。美元指数本轮上行的区间在96-97附近,向下拐点可能出现的9月份。人民币汇率上周略有企稳,但是如果未来美元指数突破97关口,强美元会对短期人民币汇率带来新的压力。


最后,近来美国针对土耳其、伊朗和俄罗斯的制裁恐有进一步升级的风险,全球避险情绪上升将抑制风险资产价格表现。


商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育近日表示:


土耳其货币危机已迅速传染全球金融市场,预计该国货币危机还将持续一段时间。在金融市场的非理性羊群行为下,离岸市场人民币汇率、港股、乃至A股等都有可能受到几天传染冲击,但其真实冲击不会大,也不会持久。毕竟,土耳其对我们来说不算大国,与我们的贸易规模也不算很大,我们也没有如同欧洲银行那样持有那样巨额的土耳其债权。

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