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基本养老保险基金去年投资收益率达10.95%

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摘要:
此前2017年和2018年两个年度,投资收益率分别为5.23%和2.56%。
全国社会保障基金理事会9月14日发布的《2020年基本养老保险基金受托运营年度报告》(以下简称《报告》)显示,2020年,基本养老保险基金权益投资收益额1135.77亿元,其中:已实现收益853.27亿元(已实现收益率8.50%),交易类资产公允价值变动额282.50亿元。年度投资收益率为10.95%,打破了2019年创出的9.03%收益高点。而在此前2017年和2018年两个年度,投资收益率分别为5.23%和2.56%。


    据社保基金相关负责人介绍,基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来,累计投资收益额1986.46亿元,年均投资收益率6.89%。

    川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,2020年基本养老保险基金实现10.95%的收益率,远远跑赢了定期存款利率。近两年基本养老保险基金投资的收益率在稳步提升,说明其主动管理能力在增强。

    从基本养老保险基金的财务数据来看,2020年末,基本养老保险基金直接投资4700.06亿元,占比37.77%;委托投资7744.52亿元,占比62.23%。

    陈雳表示,从往年基本养老保险基金的收益率来看,基本实现了资金的保值增值。当前国内资本市场建设愈发健全,国内经济稳步上升,在保障安全性的前提下,可以适度提高证券市场的投资比例,以取得更好的受益。

    “需要注意的是,基本养老保险基金入市是一个中长期的过程。这类长期资金入市有利于引导正确的价值投资观念,有利于市场的繁荣稳定,同时也将提升市场的流动性和活跃度。”陈雳说。

    《报告》显示,截至2020年末,基本养老保险基金资产总额13950.85亿元,权益总额12444.58亿元。与2019年年末10767.80亿元的资产总额相比,年度规模增幅约30%。

    据人社部7月份公布的2021年第二季度数据显示,截至今年6月底,所有省份均已启动2021年度基本养老保险基金委托投资工作,委托资金规模1.25万亿元,到账金额1.09万亿元。

    陈雳表示,从规模上看,今年基本养老保险基金委托投资整体增幅不大,但总体来看规模呈现稳步上升的态势。

    东方财富choice统计显示,截至二季度末,有30个基本养老保险基金组合现身136家上市公司前十大流通股东名单。其中,在二季度有76只为新进或增持,22只减持,38只持股不变。从重仓持有个股所属行业来看,化工、生物医药、食品饮料、电器设备等板块依然受其青睐。

    陈雳表示,基本养老保险基金投资风格整体偏谨慎,对于传统行业的投资比例较大,更青睐于业绩稳定、逐年稳步增长的行业。同时,化工板块受益于经济周期上行,电子、生物医药则为高成长的景气赛道,基本养老保险基金作为中长期资金,选择成长赛道的优质科技个股,能在收益与风险之间做出平衡。

    “社保基金会坚持长期投资、价值投资和责任投资的理念,按照审慎投资、安全至上、控制风险、提高收益的方针进行投资运营管理,确保基金安全,实现保值增值。”社保基金会相关负责人表示。
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